L'Assistant IA dans synergieloc

Bouton vert Assistant (barre du haut) — disponible sur tout l'espace /admin/*. L'assistant lit le contexte de l'écran et propose des actions métier (quittances, relances, CRG, EDL…).

À quoi sert-il ?

Accélérer les tâches répétitives (génération de documents, détection d'impayés).
Expliquer une règle légale ou un écran (conformité, IRL, charges).
Orienter vers le bon menu : Clients, Biens, Mouvements, Paramètres, Conformité.

Étape 1. Ouvrez n'importe quelle page admin, cliquez Assistant.

Étape 2. Décrivez la tâche (« envoyer les avis de juillet », « préparer le CRG du propriétaire X »).

Étape 3. Validez les actions proposées — rien n'est publié sans votre confirmation sur les opérations sensibles.

Pour les agents externes (Claude, Cursor…) : utilisez l'API / MCP et le guide Piloter la gérance par une IA.

Questions fréquentes

L'assistant a-t-il accès à toute la base ?

Il agit dans le périmètre de votre agence connectée — pas sur les autres cabinets. Les appels API marketplace restent stateless (données fournies par l'agent).